VOLUME 2
Vargas racconta a Gatsu la storia del conte, di come questi, una volta sovrano giusto e calcolatore, divenne, dopo aver trovato il behelit un mostro avido di sangue. Vargas racconta anche del tentativo di fuga con la sua famiglia e della loro cattura; la moglie e il figlio divorati davanti agli occhi del povero medico che infine riuscì miracolosamente a salvarsi. Ad un tratto irrompe nella stanza Zondark, trasformato in mostro dal conte. Dopo un aspro combattimento Gatsu riesce a guadagnare un po' di tempo, permettendo a Vargas e a Pak di fuggire con lui. Gatsu prende il behelit da Vargas che rimane nei pressi della sua abitazione. Il medico però, viene catturato da Zondark e condannato a morte. Pak chiede a Gatsu di intervenire, ma il Guerriero Nero non ha intenzione di rischiare la vita per Vargas il quale, poco prima di essere giustiziato, gli urla di vendicare tutte le vittime del conte.
Gatsu penetra nel castello e, in una rampa di scale avviene l'ultimo scontro con Zondark. Dopo una lotta massacrante, Gatsu riesce a sconfiggere definitivamente il nemico uccidendo la parte demoniaca presente in lui. Intanto Pak, dopo essere stato catturato, viene portato da Teresia, la figlia del conte, nelle vesti di "animale domestico". Dopo un po' i due cominciano a parlare: Pak si rende conto che anche Teresia è una vittima del conte; Teresia invece spiega a Pak che il cambiamento del padre e' stato dovuto all'assassinio della moglie, avvenuta anni addietro. Nello stesso tempo Gatsu annienta con facilità un manipolo di soldati capitanati da Dar, il braccio destro del conte. Comincia poco dopo lo scontro fra Gatsu e il mostro in cui si è trasformato il conte stesso. Pak viene liberato da Teresia e si mette alla ricerca del Guerriero Nero; anche Teresia ha la possibilità di uscire dalla stanza in cui era rimasta segregata per ben 7 anni. Gatsu riesce, in qualche modo, a ferire il conte, che comunque non sembra soffrire per le ferite riportate.

VOLUME 3
Gatsu giace svenuto al suolo. Pak, avendolo raggiunto, cerca di allontanare il behelit dalle grinfie del conte. Nel momento in cui il mostro sta per ucciderlo nella stanza irrompe Teresia che però, riconoscendo suo padre in quel mostro, fugge terrorizzata e si nasconde dietro un pilastro. Gatsu si è appena ripreso e colpisce il conte con i suoi coltelli da lancio. Il mostro però scaraventa Gatsu contro il pilastro dietro il quale si nasconde la figlia. Il conte sta per colpirlo, quando Gatsu, allungando il braccio, afferra Teresia e la porta davanti a sé usandola come scudo umano. Il conte ha un'esitazione, e Gatsu ne approfitta per recidergli la testa. Mentre il conte è ormai in punto di morte, il suo intenso desiderio di sopravvivere fa attivare il behelit. Il behelit porta il conte, Gatsu, Pak e Teresia in un'altra dimensione, dove si trovano 5 esseri oscuri, i 5 della Mano di Dio; Gatsu si lancia contro uno di loro, lo chiama Grifis; quest'essere però respinge l'attacco del Guerriero Nero, scaraventandolo lontano senza nemmeno sfiorarlo. I 5 della mano di Dio decidono di rigenerare il conte; affinchè ciò sia possibile è pero' necessario che il conte sacrifichi una persona a sé cara; la scelta quindi non può che ricadere sulla figlia. I 5 inoltre ricordano al conte di come, tempo prima, egli avesse sacrificato la moglie per vincere il proprio sgomento dopo aver visto che la moglie stessa aderiva alla setta di eretici che egli stava cercando di reprimere. Approfittando della situazione, Gatsu chiede a Pak di guarirgli il braccio.
Pak guarisce il braccio del compagno; intanto il conte non trova il coraggio di sacrificare Teresia. Le anime dannate dell'inferno corrono e afferrano il conte trascinandolo nell'oblio. Il varco dimensionale si richiude; Gatsu, Teresia e Pak si ritrovano nella sala dello scontro. Teresia è nella disperazione più totale per la morte del padre e per l'aver scoperto la verità sulla morte della madre; dice di voler morire e Gatsu le dà un coltello... Teresia è sul punto di tagliarsi le vene, quando il pavimento sotto di lei crolla. Gatsu protende immediatamente la spada, a cui Teresia si aggrappa lacerandosi le mani. Gatsu la tira su e, dopo aver ripreso il behelit, si allontana. Teresia giura che un giorno si vendicherà del Guerriero Nero, responsabile della morte di suo padre. Pak intanto noto che Gatsu sta piangendo...
INIZIA A QUESTO PUNTO IL LUNGO FLASHBACK CHE MOSTRA LA VITA DI GATSU DALLA NASCITA FINO AL PRESENTE
Il paesaggio è macabro: siamo al tramonto, da un enorme e tetro albero pendono i cadaveri impiccati di donne condannate per stregoneria. Sotto una di queste giace addormentato in una pozza di sangue un neonato. Un battaglione di soldati, reduci da un combattimento, passa nei pressi e Sys, la moglie del capitano ( Gambino ), raccoglie e porta con se il bimbo, un bambino che verrà chiamato Gatsu... A tre anni Gatsu assiste alla morte di Sys, dovuta ad un'epidemia di peste. A sei anni comincia a far pratica con la spada, una spada sempre troppo grande e pesante per lui. I suoi allenamenti si svolgono sempre sotto la guida di Gambino, che continua a ritenere il ragazzo in qualche modo responsabile per la morte di Sys. Gambino pensa infatti che Gatsu sia un portatore di sventura. A nove anni c'è il battesimo del fuoco: Gatsu partecipa infatti alla sua prima battaglia. La sera dopo la battaglia Donovan, un rude mercenario, si intrufola nella tenda di Gatsu.